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Deutsche Telekom kündigt Euro-Anleihe an
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10.01.2005, Bonn
Die Deutsche Telekom wird kurzfristig, abhängig vom Marktumfeld, eine Euro-Anleihe begeben. Es wird ein Volumen von ca. drei Milliarden mit einer Fünf- und einer Zehnjahrestranche angestrebt. Unter keinen Umständen wird der Emissionsbetrag mehr als vier Milliarden Euro betragen. Weitere Konditionen werden später festgelegt. Am Dienstag, 11. Januar, wird um 10 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz stattfinden. Der Erlös aus der Anleihe dient der allgemeinen Liquiditätsvorsorge. Die Netto-Verschuldung der Deutschen Telekom erhöht sich durch die Begebung der Anleihe nicht.
Die Anleihe wird unter dem bestehenden Debt Issuance Programme begeben und durch die niederländische Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance B.V. emittiert, garantiert durch die Deutsche Telekom AG.
Die Deutsche Telekom will mit der geplanten Anleihe das aktuell für Emittenten günstige Kapitalmarktumfeld nutzen. Die Deutsche Telekom profitiert dabei von der - auch in den aktuellen Ratings sowie den derzeitigen Spreads dokumentierten - Finanzstärke des Konzerns und den Erfolgen der über die vergangenen gut zwei Jahre erfolgreich umgesetzten Reduzierung der Netto-Finanzverschuldung. Der Stand der Netto-Finanzverbindlichkeiten am Jahresende 2004 dürfte aus heutiger Sicht den Stand zum Ende des dritten Quartals 2004 deutlich unterschreiten.
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